プレゼンテーション資料 決算説明会2010年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI ^株式会社

2010 3 ^{月期 第} 3 ^{四半期決算}

2009 4 ^月 - 12 ^月

2010 1 ^月 25 ^日

Ubiquitous Solution Company

1 配 資料 記載 い 業績目標及 契約数目標等

い 当社 現時点 入手 能 情報を基 した 想値 あ 経済環境 競 状況 新 ビ

成否 不確実 要因 影響を け

従 実際 業績及 契約数 配 資料 記載

い 想 大 く異 場合 あ を 承知 い

2

1. 1. 1. _1. ^決算総括 決算総括 ¹ 1 ^- - ^3Q 3Q ^計 計

連結

¾ ^{営業収益 前 期比 -1.7% 営業利益 -7.4% 減収 減益}

営業利益 通期見通し 対 進捗率 _80.2%

移動通信事業

¾ ^{営業収益 前 期比 -2.3% 営業利益 -7.8% 減収 減益}

¾ ^{12 月 au 契約数 3,139 万 計 28.4%}

¾ ^{11 月 送 信 や添 容量 わ E 無料}

^{新料金 ン}

ン ン 提供を開始

固定通信事業

¾ ^{営業収益 前 期比 -1.8% 減収 営業損失 348 億}

¾ ^{12 月 固定系 回線}

^{581 万 うち FTTH 143 万 増}

¾ ^{中部地区 FTTH 等を展開 連結子会社 CTC}

^黒

¾ ^SI

^{事業等を展開 香港 DMX を連結子会社 12 月 1 日}

1

2

3

注₁ 国際 ン _Web 除く 注_{2 FTTH} 直収電話 電話 ビ 回線

重複を除く 注₃ 中部 ン株式会社 略称 注4 SI: System Integration

3

1. 1. 2. _2. 2010 ₂₀₁₀ 3 ₃ ^月期 月期 ^{業績見通し} 業績見通し

固定通信事業 _NW 稼働設備 集約 撤去等 伴う事業構造改革費用

及 減損損失等 し 今期 特別損失約 ₅₅₀ 億 計 を見込 た

当期純利益 期初見通し _2,550 億 _2,250 億 へ変更

営業収益 営業利益 経常利益 連結 ン 別 い い

期初見通し 変更 し

設備投資 期初見通し _5,400 億 変更 し

1

2

3

注 数値 ン 表示 あ を除 全 連結

4

2. 2. ^連結決算 連結決算

営業収益

億

営業利益

億

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

09.3^期 10.3^期

-7.4% 前 期比

0 10,000 20,000 30,000 40,000

09.3^期 10.3^期

-1.7% 前 期比

91.8%

1-3Q 1-3Q

進捗率

80.2% 75.2%

1-3Q ^1-3Q

進捗率

74.3%

億

10.3^期

1-3Q 1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

営業収益 _{26,297 34,975 25,853} -1.7% 74.3% 34,800 34,800 営業利益 _{4,067 4,432 3,768} -7.4% 80.2% 4,700 4,700

^{ン 15.5% 12.7% 14.6% - - 13.5% 13.5%}

経常利益 _{4,058 4,405} 3,628 -10.6% 80.6% 4,500 4,500 当期純利益 _{2,539 2,227} 2,126 -16.3% 94.5% 2,250 2,550

FCF -717 -632 1,317 - - 670 670

EBITDA 7,229 9,040 7,295 +0.9% 76.0% 9,600 9,600

^{ン 27.5% 25.8% 28.2% - - 27.6% 27.6%}

09.3^期 10.3^期

5

参考 参考 連結営業利益 _{連結営業利益} 四半期推移 _{四半期推移}

„ ^{前期 第 4 四半期営業利益 特 要因 含 た営業費用増 要因}

„ ^{今期 第 4 四半期 前 期比 増益を 成し 通期 前期比 +6.0% 増益を見込}

1,438

365

1,244

1,385

1,258

1,418

1,092

932

0

300

600

900

1,200

1,500

1Q 2Q 3Q 4Q

09.3 ^期 10.3 ^期

億

連結営業利益 四半期

通期

09.3 ^期 4,432 ^億

10.3 ^期 4,700 ^億

前期比 _+6.0%

前期

第 ₄ 四半期

営業利益 主 要因

( )

( )

¾ ^{現行 800MHz 帯設備 耐用 数}

見直し 減価償 費 増

¾ ^{端 評価減 廃棄損}

¾ ^{販売手数料 均 価 増 等}

移動通信事業

6

3. 3. ^{移動通信事業} 移動通信事業

1-3Q 1-3Q ^{前 期比 進捗率}

営業収益 _{20,495 27,192 20,014} -2.3% 75.5% 26,500 営業利益 _{4,426 5,015 4,079} -7.8% 80.0% 5,100

^{ン 21.6% 18.4% 20.4% - - 19.2%}

経常利益 _{4,489 5,091 4,137} -7.9% 80.3% 5,150

当期純利益 _{2,677 2,731 2,474} -7.6% 81.9% 3,020

FCF 1,430 1,800 2,002 - - 1,580

EBITDA 6,577 8,219 6,575 -0.0% 76.8% 8,560

^{ン 32.1% 30.2% 32.9% - - 32.3%}

09.3^期 10.3^期

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

09.3^期 10.3^期

0 10,000 20,000 30,000 40,000

09.3^期 10.3^期

億

営業収益 営業利益

億

3Q 3Q

契約数 千 _{30,550 30,843 31,393 31,600}

ｭ 系 _{910 923 1,033 1,000}

WIN(EV-DO) 21,799 22,722 25,149 26,700

1X 8,405 7,805 5,974 -

cdmaOne 347 316 271 -

10.3^期 09.3^期

億 前 期比 _-2.3%

前 期比 _-7.8% 88.3%

1-3Q 1-3Q

進捗率

80.0% 75.4%

1-3Q 1-3Q

進捗率

75.5%

7

4. 4. ^{固定通信事業} 固定通信事業

10.3^期

1-3Q 1-3Q ^{前 期比 進捗率 今回 想 期初 想}

営業収益 _{6,353 8,487 6,238} -1.8% 70.9% 8,800 8,800 営業利益 _{-364 -566 -348 - - -400 -400}

^{ン -5.7% -6.7% -5.6%} - - ^{-4.5% -4.5%}

経常利益 _{-396 -616 -444 - - -530 -530}

当期純利益 _{-106 -431 -279 - - -620 -320}

FCF -84 -407 -454 - - -780 -780

EBITDA 636 823 673 +5.9% 66.0% 1,020 1,020

^{ン 10.0% 9.7% 10.8%} - - ^{11.6% 11.6%}

09.3^期 10.3^{期 契約数}

千 _{3Q 3Q}

ADSL 1,265 1,224 1,027 1,080 FTTH 1,025 1,099 1,426 1,520

ﾀ _{3,201 3,130 2,927 2,850}

電話 _{517 604 871 1,020}

712 722 913 920

再掲 固定系 回線 _{5,265 5,342 5,813 5,950}

09.3^期 10.3^期

-1,000 -800 -600 -400 -200 0

09.3^期 10.3^期

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

09.3^期 10.3^期

億 億

億

赤 た 前 期比及 進捗率 _N.A.

営業収益 営業利益

注₁

注₂

注_{1 ADSL one} 利用時 _ADSL を含

注₃

前 期比 _-1.8%

74.8%

1-3Q ^1-3Q

進捗率

70.9%

注₂ ビ契約数 放送 ン 電話 うち 一 契約 あ 世帯数

注₃ 固定系 回線 _FTTH 直収電話 電話 ビ 回線 重複を除く

8

5. 5. ^設備投資 設備投資

414 981

425

569

0 500 1,000 1,500 2,000

09.3^期 10.3^期( )

1,066 1,192

33 12

1 29

561 2,001

1,480 752

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

09.3^期 10.3^期( )

固定通信 設備投資

移動通信 設備投資

億 億

そ 他 FTTH 新_800MHz

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz 共通設備

1-3Q 1-3Q

億

1-3Q 1-3Q ^{前 期比 進捗率}

設備投資 支払 連結

_{4,190 5,751 3,806 -9.2% 70.5% 5,400}

移動通信

_{3,195 4,321 2,806 -12.2% 70.7% 3,970}

_{977 1,406 983 +0.6% 70.2% 1,400}

09.3

^期

^期

注 _09.3期 ₄ビ 買戻し額_2,071億 を除く

9

各事業 状況

各事業 状況

移動通信事業

移動通信事業

固定通信事業

固定通信事業

10

1. 1. 1. _1. ^純増 純増

移動通信事業

„ ^{1-3Q 計 純増数 550 千契約 純増 17.6%}

„ ^{IP 接続 1-3Q 計 純増数 407 千契約 純増 36.9%}

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

KDDI NTT ソ ン

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

KDDI NTT ソ ン

契約全体 ^{うち IP 接続}

09.3^期／通期 10.3^期／1-3Q

504 ^千契約／ 10.6% 550 ^千契約／ 17.6%

09.3^期／通期 10.3^期／1-3Q

678 ^千契約／ 27.1% 407 ^千契約／ 36.9%

09.3^期 10.3^期 09.3^期 10.3^期

出典元_: 社団法人電気通信事業者協会 _TCA

11

1.2.

1.2. ^解約率 解約率

移動通信事業

0.87%

0.77%

0.65% _0.64% ^{0.72% 0.67%} 0.75%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

<0.55%>

<0.76%>

09.3 ^期

通期 均

前 期比 _0.02 昇

2Q ^比 0.05 ^ン

„ ^{3Q 解約率 0.67% 前 期比 0.02 ン 昇した}

2Q ^比 0.05 ^ン

10.3 ^期

注 解約率 系を除く

12

1.3.

1.3. ^{販売手数料} 販売手数料

移動通信事業

„ ^{3Q 販売手数料 均 価 30,000 2Q 比▲ 14,000}

通期見通し _36,000 向け 着実 進捗

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

09.3

^期

^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

1,290 1,040 790 1,140 900 1,120 710

45,000 38,000 32,000 41,000 41,000 44,000 30,000

286 270 245 280 221 256 233

4,250

39,000

販売手数料総額 億

販売手数料 均 価

_36,000

販売 数 万

_{1,081 1,000}

3,610

*^{新規 機種変更}

販売手数料 均 価 _*

09.3 ^期 10.3 ^期

13

1.4.

1.4. A _A RPU _RPU

„ ^{3Q ARPU 前 期比 6.8% 減 5,470}

2,190 2,210 2,220 2,220 2,250 2,270 2,260 2,250

3,710 3,730 3,650 _{3,280 3,350 3,330 3,210 3,170}

142 150

135 138

139 140

136

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

0

2,000

4,000

6,000

8,000

09.3 ^期

10.3^期 分

合計

音声

ﾀ MOU

5,420

5,900 5,940 _5,870

5,500

10.3 ^期

5,600

Total ARPU

5,600 _5,470

通期 均 _09.3期 _10.3期 合計

うち 音声

5,800 3,590 2,210

5,420 3,170 2,250 前 期比

合計 ▲₄₀₀ ▲ _6.8% うち 音声 ▲₄₄₀ ▲_12.1%

＋ ₄₀ ＋ _1.8%

14

1.5. WIN

1.5. WIN ^状況 状況

移動通信事業

„ ^{12 月 時点 WIN 契約数 割合 au 全体 80% 増 中}

定額制 契約率 _70% 引 続 高水準 推移

19,695 20,473 21,096 21,799 22,722 23,440

26,700 24,391 25,149

74% 74% _{73% 72% 72%}

71% 71% _70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3/'08 6/'08 9/'08 12/'08 3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

WIN ^{契約者 伸}

千契約 累計契約数

ﾊﾟｹｯﾄ定額制 契約率

WIN^／au 84% 契約数

予

65% 68% 69% 71% 74% 76% 78% ^80%

15

1.6. 1.6. au _au ^買い方 買い方 ^状況 状況

移動通信事業

„ ^{総販売 数 対 3Q ン 選択率 91%}

„ ^{3Q ン 選択 客 うち 分割払い 選択率 44%}

4%

26%

59%

75% ^{86% 90%}

96% 91%

74%

41%

25% ^{14% 10%}

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

ン

56%

7% ^4%

33%

一括払い 一括払い

ン 支払方法

総販売 数 対 選択状況

09.3 ^期

分割払い 分割払い

24^回

18^回 12^回

3Q

10.3 ^期

16

2. 2. ^端 端 ^料金面 料金面 ^競 競 ^力強 力強

移動通信事業

„ ^{8 月 10 日以降 新規契約 74% 客様 新た 入した料金 ンを選択}

端 面 着実 組 あ 競 力指標 回復 傾向

端

料金

¾ ^{調 を抑え 多様}

した端 投入

¾ ^{KCP+ ン 着実 改善}

¾ ^{多様 合わ た料金 ン 提供}

端 料金面 主 組

新料金 ン 初期動向

注₁

74%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

MNP ^純増数

IP ^{接続 純増数}

4-7^{月 均} 8-12^{月 均}

550

4,960

競 力指標 回復

9

7

0 20 40 60

ソ ン NTT

左側：₄～₇月 均 右側：₈～₁₂月 均

注_{1 8}月₁₀日～₁₂月 け 法人を除く一般端 新規契約 うち ｶ ｶ 指定通話定額 ﾀ 定額 ｶ ｶ い を 選択した 割合 注₂ 出典元_: 社団法人電気通信事業者協会 _TCA

千契約 契約

17

3.1. 3.1. ^客様基盤 客様基盤 ^強 強 ~ ~ ｨ ｨ ｴ ｴ ﾀ ﾀ 向け 向け ~ ~

„ ^{を使い 大人 を した新た 組 を強}

„ ^{使いや ン性を両立した端 利用しや い ン ン 料金 定額}

総合的 商品力 獲得 強 を図

ｴ ﾀ _/ ﾆ 向け端 販売 数

第₂弾 近日発売

向け 新た 組

従来 ン ン 重視層向け

使いや

洗練 た ン

使いや

洗練 た ン

歩数計等

健康機能搭載

歩数計等

健康機能搭載

雑誌 連携した

情報等 発信

雑誌 連携した

情報等 発信

近日発売

0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0

3 Q 3 Q

09.3^期 3Q

W62PT K003 K004 _{au one}

10.3^期 3Q

前 期比

約 ₂ 倍

注 ²

機種 ₃機種 対象

端

注 _09.3期_3Q：W62PT URBANO 10.3^期3Q^：W62PT URBANO K003 URBANO

MAGAZINE

18

3.2. 3.2. ^客様基盤 客様基盤 ^強 強 ~ ~ 向け~ 向け ~

„ ^{安全 安心 対応し を大幅 強 した端 を 株式会社}

協業 実現 入学 ン 向け した端 ビ 販を図

安全 安心機能強

安全 安心機能強 使いや _使いや

近日発売 定

防犯

通報 ビ 連動

新た 組 株式会社 協業

現場急行 ビ

新 新 学 ₁ 生 学

客様 要望 基

現場 急行！

学校高学 向け

K001

¾ ^{Web い}

¾ ^{通話 限定}

¾ ^{au 子様}

安全を

¾ ^防水

¾ ^{電池 量通知}

¾ ^自動応答

注

注 防犯 を鳴 株式会社 異常 発生を通報 利用 株式会社 契約 必要 株式会社 商標

ｭﾆ 向け ﾀ

19

3.3. 3.3. ^客様基盤 客様基盤 ^強 強 ~学生 ~ 学生 若 若 層向け 層向け ~ ~

„ ^{春商戦 向け 学生 学生 家族 対 料金 ン ンを新た 展開し}

新規獲得／ ン ン 両面を強力 推進

„ ^{若 層 ン ン 利用 大を目的 した ン ン 併 展開}

……

¥780

月額基 料 半額

……

1^ヶ月目 2^ヶ月目 36^ヶ月目

¥390 ^割引

対象

最大 ₃ 間

月額基 料

¥390 ^割引

+

割引適用条件

=

例

¥780

割引

¥780

割引

37^ヶ月目

¥780

： ン_E ン _& 誰 割 場合

学生

学生 家族 新規契約₊家族割

*^既 au^{を利用し い 学生 対象}

ン_E ン ／ ン_{E &}

誰 割 ／ 割引

申込 期間： _2/9 ～ _5/9

注 各 ン ン 詳 当社_HP等を参照

ン ン 利用 大

向けた ン ン

実施期間：_1/29～_4/23

実施期間：_1/29～_3/31

20

1. 1. ^固定系 固定系 ^回線 回線

固定通信事業

„ ^{12 月 固定系 回線数 581 万}

„ ^{FTTH 純増数 au 得 ン 投入 他社差別 を奏し}

四半期 い 引 続 ₁₀ 万契約を し順調 進捗

34 28 ³⁵

48

80 ⁸² 82

26

22

23

26

28 26 30

0 20 40 60 80 100 120

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

(CTC) au

667 683 697 712 722 ^{882 896 913 920} 286 ^{355 429 517 604}

697 ^{778 871 1,020} 3,279 3,269 3,251 3,201 3,130

3,065 3,000 2,927 ^2,850 710 ^{916 967}

1,025 1,099 1,211 1,319 ^{1,426 1,520}

0 2,000 4,000 6,000 8,000

3/'08 6/'08 9/'08 12/'08 3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 FTTH

電話 ビ

注 各 回線数 合計値 重複を除く

固定系 回線数

千契約

( )

FTTH ^純増

59 千契約

51

58

74

09.3^期

112

10.3^期

(5,082)(5,178) (5,265) (5,342) (4,827)

(5,587)

(5,950)

108

(5,700)

107 (5,813)

21

2 2 . _. FTTH _FTTH

„ ^{2010 1 月 FTTH ビ 提供 大や au 携帯電話 連携強}

FTTH ^{客様基盤 大を目指}

FTTH ^{ビ 提供 大} au ^{携帯電話 連携強}

ビ 称変更

ビ 称変更

au ^{へ 訴求推進}

au de ^割引注2

au ^{へ 訴求推進}

au de ^割引注2

au^{携帯電話 月額基 料}

390 ^{割引 最大}12^ヶ月間 申込期間 ₁月₁日～₅月₉日

条件 _au 新規契約

+KDDI ^請求

au ^向けた

au ^獲得強

¾ ^{海 幌周辺都市}

¾^{宮城県 市他}

¾^{栃木県 宇都宮市他}

¾^{東日 初 集合 宅} 向け最大_1Gbps ビ 提供

¾^{沖縄通信 ワ 株 を連結子会社}

¾^{FTTH ビ 開始 2010 3月 定} 戸建向け：

集合 宅向け：沖縄県を除く 全国₄₆都 府県 _960GC

参考 既 提供

注₁

層集合 宅向け

新 ビ 開始

層集合 宅向け

新 ビ 開始

沖縄 電話 株

FTTH ^{ビ 開始}

沖縄 電話 株

FTTH ^{ビ 開始}

戸建向け ビ

提供 大

戸建向け ビ

提供 大

注_{1 2009 12}月 時点 注₂ ン ン 詳 当社_HP等を参照

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3 3 . _. ICT _ICT ^強 強

固定通信事業

„ ^{経済成長 期待 高い新興国 ン を新設}

„ ^{12 月 1 日 香港 DMX 社株式を約 119 億 得 連結子会社 出資比率 52.22%}

^し

地域 _SI 事業を強

SI^事業 ワ

域 ワ ン

ワン 提供

ン 新設

参考 _DMX社 売 推移

注₂

07.12^期 08.12^期

140^億 US$161.6M 149^億 _US$172.7M

DMX ^{社連結子会社 効果}

×

¾ ^{地域 SI 事業 基盤強}

¾ ^{ソ ン}

ソ ン等 新規事業領域へ 進出

¾ ^{海外 点 充 客様支援体制 強}

現地最大手_SI事業者 合弁会社

“TELEHOUSE VIETNAM” ^を3^{月 設立} 資 金₅億 ：_KDDI出資比率_34% 現地最大手_SI事業者 合弁会社

“TELEHOUSE VIETNAM” ^を3^{月 設立} 資 金₅億 ：_KDDI出資比率_34%

進出企業 _ICT需要 対し 基準 高品質_DCを提供 進出企業 _ICT需要 対し 基準 高品質_DCを提供

現地_DC事業者 現地_DC事業者

日系企業 進出数 _No.1 欧州企業 注 期待 日系企業 進出数 _No.1

欧州企業 注 期待

今春 ﾈ 新_DC開設 定

注_{1 2009 12}月 時点

注_{2 2009 12}月₁日 _{TTM 1US$=86.41} 換算

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